Conseiller(e) en Gestion de patrimoine H/F

Salaire : 26-30K€

Années d’expérience : 2 à 5 ans

Disponibilité : ASAP

Ouvert aux personnes en situation de Handicap

Descriptif du poste

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour un poste basé à Paris/Fontainebleau (majoritairement à Fontainebleau, avec des déplacements réguliers sur tous les bureaux de Fideliance) un(e) Conseiller(e) en Gestion de patrimoine H/F.

Vos principales missions sont :

• Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de Fideliance
• Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d’informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)
• Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients
• Assurer le suivi d’un portefeuille client (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)
• Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes
• Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)
• Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques
• Veille économique et fiscale, formation annuelle

Profil recherché

Titulaire d’un Master en Gestion de patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalent, vous justifiez d’une expérience significative dans ces domaines.

Une bonne connaissance en protection sociale (Santé/Prévoyance/Retraite individuelle et collective) , et du marché immobilier est appréciée.

Vos qualités relationnelles et votre esprit d’équipe vous amènent à être moteur et force de proposition.

Vous aimez la relation client, vous faites preuve de savoir-être, de rigueur, d’organisation et de polyvalence.

Ce poste est fait pour vous ! Venez nous rejoindre !

Ce poste est à pourvoir en CDI dès que possible.

Pour postuler, venez visiter notre site Carrières :

https://careers.werecruit.io/fr/fideliance/conseiller-en-gestion-de-patrimoine-691933